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高层“喊话”5G等新基建加速度 真正受益标的是它们!(附表)
时间:2021-01-07   作者:admin  点击数:

不废话,先奉上干货:

1、新基建加速,首先受益的是数据中心。在此次疫情中,数据中心属于受益方,随着人们在家办公、娱乐等“宅经济”的兴起,对数据中心服务器的数量和处理能力的需求都有了明显的提升。

2、5G板块相较于消费电子、半导体、新能源汽车等板块的调整幅度偏小。后面如果科技股出现反弹行情的话,我认为半导体、新能源汽车等板块的机会可能会比5G要大一些。

国家最高层、国家工信部近期密集“喊话”加快新基建建设,要求抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设。这对5G和数据中心等公司来说,到底蕴含怎样的机会?

“最近高层频繁喊话‘新基建’,我认为是‘一箭双雕’。”4月1日,佐原资本投研总监李博在接受《红周刊》记者采访时表示,加码新基建一方面可以对冲疫情对经济增长的压力,另一方面也顺应时代潮流,对我国科技升级、信息化建设有重大意义。就投资机会而言,其表示,数据中心最具看点,此次疫情催生的“宅经济”进一步带动了数据中心的使用需求。相较而言,5G领域因政策暂无太超预期的内容,近期市场调整中回调幅度不大,所以中短期机会并不太明朗。

@唐史主任司马迁(独立投资人)在接受《红周刊》采访时表示,无论是疫情的原因,还是海外经济停摆带来的“窗口期”,只是起到了加速5G建设的作用,最终是把5G提前推到可应用的层次上去。

新基建加码

力促5G应用时代提前到来

《红周刊》:最近高层密集“喊话”要加大对5G、数据中心等新基建的建设投入,在您看来,这释放了什么信号?

李博(佐原资本投研总监):最近高层频繁喊话“新基建”,我认为是“一箭双雕”。一方面,从宏观经济层面来看,在疫情的影响之下,内需受到很大影响。与此同时,受海外疫情扩散影响,出口也受到抑制,国内经济一季度大概率将呈现为负增长。加大投资,是当前拉动我国经济增长较为有效的手段。在当前背景下,房地产、水电站、道路桥梁等旧基建继续拓展的空间相对有限,相较而言处于5G时代风口之上的新基建更适合作为拉动经济增长的投资对象。另一方面,加大新基建建设也是顺应时代潮流的趋势,5G作为重要的基础设施,未来所有科技的发展都将源于5G网络的建设,因此加大新基建的投入,对我国信息化建设、科技升级等都有重大的意义。

@唐史主任司马迁(独立投资人):在工信部关于5G的文件里,之前就有NSA(非独立组网)和SA(独立组网)两个方向,如果NSA来不及覆盖,那就直接抛弃掉,直接上SA。在国家高层此次强调5G网络、数据中心等新兴基础设施建设之前,跨越式发展的基本策略就已经很确定了。从去年开始,市场上就一直在推进以软件、芯片等8个主要方向为代表的国产替代领域。到今年的话,无论是疫情的原因也好,还是海外停摆带来的窗口期也好,就是要加速5G的建设,将其提前推到可应用的层次上去。

5G本身会带来海量的数据,随着大量数据的产生,那么数据中心的建设就要跟上。跟上之后,基于大数据或者数据是下一代的工业原料,可以看出,5G产生更多的数据,数据中心进行更好的处理,当前的智慧城市或智慧制造就是朝这个方向去做的。

从去年以及今年一季度经济增长情况来看,浙江的数字经济对整体经济的拉动作用是非常强的。东部是老基建容量很低的地方,比如上海,再修高铁、机场、轻轨等,都没有什么空间了,东部省区基本上也都如此,老基建已经没有国土空间,只能推进新基建。新基建核心的两点就是5G、海量的数据中心以及数据产生之后的后数据时代。

包括华为今年也在朝着计算类去推进,华为刚刚开完的开发者大会也就两个核心的东西,一个是鲲鹏,一个是昇腾,简单来说,鲲鹏就是大数据,昇腾就是基于大数据和数据中心进行AI化的处理和赋能。

5G板块受益力度不如数据中心

《红周刊》:那随着新基建投入的加大,您认为哪些细分板块投资机会值得关注?

李博(佐原资本投研总监):数据中心可能是新基建中个人最为看好的板块。数据中心的建设和5G建设几乎是同步进行的。随着5G时代的来临,数据量会呈现指数级的增长,因此我们就需要很多数据中心来对这些数据进行存储和处理。而在此次疫情中,数据中心属于受益方,随着人们在家办公、娱乐等“宅经济”的兴起,对数据中心服务器的数量和处理能力的需求都有了明显的提升。

就5G板块特高压、充电桩等板块而言,因为已经被市场轮番炒作过多次了,很多龙头标的投资者也都不陌生了,中短期机会并不太大,投资者可以重点关注下半年三大运营商是否将有超预期的资本投入。

以5G板块为例,近期喊话中也没有太多超预期的东西,可能会让建设节奏和速度比以往稍微快点,但具体节奏如何还需要看三大运营商的资本开支情况。如今年规划建设50万台的5G基站,在新基建政策加码下,是否今年最终建设了60、70万台甚至80万台?目前还是不确定的。

另外,5G板块相较于消费电子、半导体、新能源汽车等板块的调整幅度偏小。后面如果科技股出现反弹行情的话,我认为半导体、新能源汽车等板块的机会可能会比5G要大一些。例如,受此次疫情影响,市场对于新能源汽车的一季度和二季度销量预期都是比较低的,但我们近期可以看到,近期政策层面刺激汽车消费的政策层出不穷,很多力度是超出此前市场预期的。

此外,就充电桩板块而言,个人认为其投资机会的确定性还不如新能源汽车。大规模建设充电桩的前提必须是在新能源汽车的保有量和销量达到比较高水平的时候。如果前期投入建设很多,没有终端需求消费,那相当于纯投入,厂商建设意愿并不会很快。

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