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阿里在下一盘很大的棋?这个板块偷偷涨起来了!C2M概念股名单一览
时间:2021-01-07   作者:admin  点击数:

别只盯着RCS概念股,这个板块已经偷偷涨起来了,你还没发现吗?

大动作频现!

阿里在下一盘很大的棋?

据澎湃新闻消息,4月7日,阿里巴巴宣布,时隔11年再次启动扶助中小企业的特别行动“春雷计划”。当天,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出一封题为《春天的战役》的全员信,信中说:“作为社会经济的原子细胞,中小企业活,则社会经济活;中小企业兴,则社会经济兴。”

在当天公布的《阿里巴巴春雷计划2020》出台五大方面16项扶助措施,包括外贸升级线上突围、助力外贸开拓内销、打造数字化产业带、智慧网络助农兴农、金融支持“再扶一把”。

其中提到,为打造数字化产业带,阿里巴巴将打造一批数字化“超级产地名片”;在全国打造10个产值过百亿的数字化产业带集群,三年内帮助1000个工厂线上直销产值过亿;在全国产业带聚集省,每省打造100个淘宝直播产业基地。

与此同时,据经济日报称,浙江省人民政府和阿里巴巴(中国)有限公司7日在杭州签署“春雷计划”战略合作协议,共同推动浙江制造数字化转型。这也是阿里巴巴当天启动“春雷计划”后,签署的第一份战略合作协议。

另外,“春雷”第二响落地重庆。据重庆商报称,4月8日,重庆市商务委员会和阿里巴巴签署“春雷计划”战略合作协议,共同推动重庆企业,数字化转型,助力“渝货”卖全国、卖全球。

事实上,阿里此番动作,前后串起来看,似乎更加精彩。在这个春雷计划之前,据中证网称,3月26日,淘宝正式发布C2M战略并上线首个以C2M定制商品为核心供给的新平台“淘宝特价版”APP,旨在带领消费者以工厂直供价获得便宜好货。

C2M是什么?C2M,即为Customer-to-Manufacturer(用户直连制造),是一种新型的电子商务商业模式。

国金证券表示,C2M并非一个新概念,目前实践层面仍在探索,数字化和弹性供应链是关键:C2M指用户直连制造商,消费者直接通过平台下单,工厂接收个性化需求订单,然后根据需求设计、采购、生产、发货。C2M 模式下,商家可以知道消费者具体需求,通过市场需求迅速改变供应链,提升生产效率,因此能够短路掉库存、物流、总销、分销等一切可以短路掉的中间环节,让用户以超低价格购买到超高品质的产品。我们认为,得益于数字化进程的加速,目前我国 C2M 已经可以实现剔除经销流通成本,让消费者直接以批发价选购工厂商品,但根据消费者需求改变供应链实现快速反向定制仍在探索阶段。    

另外,华西证券分析,淘宝C2M战略意在利用行业过剩产能打造性价比产品平台、提高与拼多多等平台的竞争力。(1)与此前淘宝曾推出的“淘工厂”(2013 年)、天天特卖的数字工厂计划、聚划算数字产业带计划不同的是,此次C2M战略进一步延伸到对商家的金融扶持,进入名单的厂家贷款利息不超过 1.6%;(2)而相较于拼多多、苏宁、京东也推出了类似的定制战略,淘宝主要优势在于 8 亿月活用户,苏宁目前主要集中在家具、家电美妆、粮油和母婴品类。

一条新主线在酝酿

这个板块偷偷涨起来了!

今日A股市场“轻指数重个股”行情再现,除了出尽风头的RCS概念股之外,今日(4月8日)C2M概念股同样蠢蠢欲动,尤其是,服装家纺类个股表现突出,截至收盘,美邦服饰、日播时尚等个股涨停,三夫户外、万里马、朗姿股份等多只个股大涨。    

根据东方财富Choice数据显示,截至今日(4月8日)发稿,机构评级买入家数超过5家及5家以上的纺织服装股合计有7只。其中,最受青睐的个股是健盛集团,其次是森马服饰、歌力思。    

此前,光大证券分析,疫情爆发后,多数行业的正常开工、经营受到影响,我国 GDP、居民收入增速将有所下滑。2020 年3月疫情在全球扩散,全球主要经济体同样出现“停摆”,预计对我国出口行业带来冲击。因此短期内我国居民收入受疫情影响较大,对高性价比商品消费需求将更为强烈,淘宝推出 C2M 版本针对当下用户需求痛点,时效性强,短期内有望成为新的消费热点。

广发证券也指出,电商巨头积极布局,C2M有望迎来持续发展,C2M模式爆发具备多方面基础。    

从电商平台角度看,目前各大主流电商平台都已着手布局C2M,下沉市场将成为切入口,2019年,阿里新增的1亿用户里有70%来自下沉市场。

从制造商角度看,C2M模式将帮助制造商扩大国内市场需求,改善其利润空间与议价能力,制造商将能够有方向地去进行产品设计与布局,进入规模效率同步提升的良性循环。

从消费者角度看,性价比成为新的消费风向标。随着消费者对消费品质的愈发注重,消费者希望能够买到符合自身个性化需求且高性价比的产品。而对于低线市场的消费者,他们受限于自身经济条件,更注重于产品的实际质量,而非看重品牌效应。

从技术条件看,由于C2M模式依赖数据识别消费者需求进而指导生产,因此其实现与普及需要依托强大的大数据基础,当前随着大数据、云计算、人工智能等技术迅速发展,为C2M模式的推广创造了条件。

C2M概念股名单一览

光大证券分析,淘宝本次推出特价版本及超级工厂、百亿产区计划,将加快全行业C2M改造进程。一方面 C2M 将减少中间销售加价环节,降低产业链成本,提供更高性价比产品,淘宝特价版推出第二天便登顶苹果应用商店免费 APP排行榜首位,受到用户追捧;另一方面 C2M 提高产业链数字化水平和反应速度,加快产品研发进度,提升供需匹配效率,降低库存风险,甚至实现低成本、规模化定制。

对于服装行业而言,从本次阿里推出特价版影响来看,部分纺织服装行业上市公司(含生产商和品牌商)积极布局淘宝特价版,有望享受该版本发展红利,加速库存清理,对冲疫情对业绩的影响。定价虚高、对产业链改造不足的服装品牌将受到新渠道冲击。

在上市公司层面,目前在 C2M 方面已进行相关布局的公司主要包括:引进战投北高峰资本(前阿里云首席科学家成立、致力于推动传统产业数字化升级)、全产业链运营进行 C2M 升级的女鞋公司天创时尚,积极探索鞋类定制、探索 C2M 业务的皮鞋龙头奥康国际、红蜻蜓,较早布局服装定制业务、探索以销定产的服装公司报喜鸟、雅戈尔、鲁泰A。    

另外,对于零售行业,国金证券表示,淘宝特价版&C2M的战略发布,有望强化阿里竞争优势,并催生一批国内新品牌的诞生。从阿里自身来看,特价版的推出更好满足长期10亿目标消费者的多元化需求;从品牌商角度来看,品牌存在的意义主要在于“降低搜索成本”或者“彰显消费者身份”,C2M 战略并不会令品牌消失,而是有望为具有强大供应链能力的工厂提供更多流量,助力其成长为国内新品牌。推荐标的:阿里巴巴、南极电商、珀莱雅、丸美股份、壹网壹创等。

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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